电影的主角是开篇出场时的灰白和服小孩，在他上初中以后，黑衣小孩却因搬家同他断了联系，而主角因为不合群的性格，受到了周围人的欺负。

这种情况一直持续了好几年，主角在一次又一次的被欺辱中，因为无力反抗，性子变得更加沉默寡言，而这又导致他的不合群和受欺辱更加严重，在痛苦的折磨中，他升入了高中，情况并没有得到好转，甚至在长期受欺中，精神也开始出现问题。

他时常看见小时候的玩伴穿着那件熟悉的黑色和服，在天空中朝他伸出手——仿佛要把他从烂泥中救出来一样。

他的玩伴在三年前就死了，死在离开故乡的那趟车上。

他清晰地感觉到他自己的状态不对，但犹豫再三，他还是握住了玩伴的手。

那天是噩梦开始的时候，也是噩梦结束的时候。

他的玩伴从梦境中脱离出来，泛着冷光的长刀割下了每个欺辱过他的人的头颅，血撒进校舍的泥土中，堆积如山的尸身顶上是那些人死不瞑目的脸。

他的玩伴从此化作活鬼缠上了他。

懦弱的主角在恐慌之余，想尽了办法想要甩脱他，一遍一遍地找机会从玩伴身边逃离，却发现无论多少次，他的玩伴始终在他身边，机械地履行着那个承诺。

“以后谁欺负你，我把他们都打跑！”

屏幕上，主角面色灰败，浓重的黑眼圈挂在眼下，才十六七的年纪，却仿佛已经走到了穷途似的，半分年轻人的活力都无法在他身上看到。

他正在尝试一个极其危险的办法，要是成功了，他就能摆脱这一切。

昏暗的房间中，他的目光落在了墙角上那把无鞘的太刀上。

那个鬼魂就附身在这上面，日日夜夜地跟在他身边，只有需要出现的时候才会化作实体。只要在他没有现身的时候将刀刃封住，他的“玩伴”就能永远地被禁锢在刀鞘中。相反的，要是他在过程中被发现，他不知道那个残暴的鬼魂会对他做出什麽。

主角的眼神直勾勾地盯着那把锃亮的长刀，眼中迸发出强烈的激动与恨意。

五条悟打了个哈欠，把已经变凉的奶茶往夏油杰怀里一塞，嘟囔道：“什麽烂片，有个不拿工资的打手，多好的事……”

他头一偏：“杰，给我热热。”