奔干部落路途遥远，若要去攻打它，必须经过后燕。而后燕决不允许南郑军队过境，拓跋真只得先将此人暂记着，日后再说。

南郑现有兵力五十余万人，放眼四周，仅比后燕少一些。再也无人小看拓跋真这个才十八岁的少年：在短短四年时间，纵横天下，拥有万里地盘。

世间永无太平之日，就在南郑吞并西魏时，后燕也不甘困守一方。后燕王慕容垂派长子慕容霆率兵进攻西燕。

西燕王慕容永与后燕王慕容垂本是同宗同族。不过与慕容垂相比，慕容永只算得上是慕容家族的旁支，年轻时各自打拼出地盘。

慕容垂野心勃勃，打战勇猛，年轻时战无不胜，比如今的拓跋真还要厉害几分，威名远扬。当时只要听说是慕容垂带队过来，所有部落无不心惊胆颤，避让三分，深怕激怒他，引来灭族之灾。

他建立的后燕实力雄厚，军队彪悍。虽然他今年七十有一，但无人敢小看他的能力。就连后起之秀的拓跋真，都得惦量惦量，谨慎行事。

慕容永是慕容垂的远房堂弟，他没有慕容垂这么大的野心和能力，偏安一隅，与世无争。仗着有后燕庇护，西燕一直安然无事，但偏偏现在向它出手就是后燕。

西燕实力不差，但跟后燕一比，远非后燕的对手，刚开战就被打的节节败退。慕容永大惊，派人去后燕，企图劝说慕容垂不要同族相残。结果使臣连后燕的王宫门都没摸到，更不要提见到慕容垂。

西燕王又向慕容霆请求息战，看在远房亲戚的份上放过西燕。慕容霆根本不理会叔叔的话，把信件撕的粉碎，哈哈大笑，让亲爱的堂叔要么主动开城门投降，要么他亲自上门邀请堂叔去后燕做客。

慕容永又急又气，只得派人向南郑求救。

南郑打下西魏后，治理的地盘几乎翻了个倍，原来说过的分编入户被再次提起。众人意见不统一，同意和不同意各有三分之一，还有三分之一保持中立。

朱苏拿着信件进来时，就听见这帮人在吵架。一派说必须这样搞，将所有权力收归中央；一派说分编入户会影响民心，不利大局。