这高昌国位于西梁国东北，距离翠云山芭蕉洞有四万里多，乃是祭赛国的一个藩国，国中自国王以下，皆好佛事。

长生如今在黄风岭黄风洞地方，在翠云山东面也是四万多里，往西南而去，距离高昌国那就是九万里。

到了这高昌国，原来是一个城邦国家，国家便是一座城市，人口有三四十万，城中有两座建筑最为显眼，一个是王宫，一个便是佛寺。

这座名为宝梵寺的寺院，将是汉朝使者到西天寻佛的重要一站，他要在这里保护他们前往大月氏国迎接三位高僧，其中就由他的那个化身。

长生化作普通的一名高昌国人打扮，穿着一身西域装束，手腕带串佛珠，在高昌国内打听此地附近可否又什么妖魔鬼怪作祟，却是没有得到有用的消息。

长生想先来将这些祸患除去，免得到时候汉朝使者被那些妖魔祸害，破坏了佛教东传之事。

没有结果，长生只好施展他的神通眼、神通耳，通过当地的走兽飞禽，鬼神等等，终于了解到了一些消息。

这高昌国没有妖魔鬼怪，但是四周却是几个有名的妖怪，其正南四千里的宗主国祭赛国不远处就是乱石山碧波潭，有着鼎鼎有名的九头虫，东南的西梁国国师更是那个蝎子精，其余都是些山中小妖，并不足虑。

长生仔细斟酌之后，还是决定不去招惹九头虫和蝎子精，那两个都是厉害人物，凭他没有帮手或者克制的办法，也拿他们无可奈何。

再者，他此次保护的高僧和使者也惊动不到他们，想来他们也不会前来跟他过不去。

长生打定主意，便开始行动起来，将汉朝使者一路来高昌国到大月氏国前后路途中可能会生事的妖怪全部驱走或者降服、剿灭，花了大概四天时间，这才往大月氏国而来。

此时他也知道了铁扇公主比武招亲的结果，还是牛魔王抱得美人归。

长生想到玉面狐狸精知道这个结果，怕是要气得发疯，想到此点，他便舒心不少，那玉面狐狸精蛊惑牛魔王，让他们大战一场，害得他行动受到牵制，这也算是她的报应了。

这大月氏国又名贵霜帝国，在兴盛之时，版图极大，但这百年来受到西方大食国蚕食，如今只有本来三分之一大小，主要在北印度、中印度，仍旧是个大国。

正是因为国家形势日下，国中末世苦难兴起，佛门便从东方的天竺国广为传法，如今在大月氏国已经开始兴盛起来。

长生和汉朝使者要迎接的便是在大月氏国传法的高僧。

大月氏国国都旁遮普，其中有个寺院，名为小西天寺，正是这三位高僧讲法之所。